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《中国制造2025》:新的投资指南

2019-07-11 10:54 出处:未知 人气: 评论(

  既有大趋势又会不断有催化剂出来的概念,是可持续的、跟国企改革类似的贯穿全年的投资主线。市场期待已久的中国版工业4.0规划《中国制造2025》终于公布。

  《中国制造2025》部署全面推进实施制造强国战略。可以说,这个规划是未来10年中国制造业转型升级的一个行动指南,它的发布对相关行业将产生非常大的影响。

  华泰证券认为,《中国制造2025》涉及到的主题投资不同以往,由于是未来10年规划,以及细分行业的规划将在今年陆续推出,既有大趋势又会不断有催化剂出来的概念,应该是可持续的、跟国企改革类似的贯穿全年的投资主线。

  九大任务、十大领域和五项工程

  《中国制造2025》明确了制造业的重要地位,指出,制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。

  工信部部长苗圩介绍说,2010年,中国成为世界第一制造业大国。但中国还不是制造业强国,还有一批重大技术、重大装备亟待突破,还缺少一大批具有国际竞争力的骨干企业。

  他认为,我国大体需要用3个10年左右的时间、分3步走,完成从制造业大国向制造业强国的转变。《中国制造2025》规划纲要就是三步走第一个10年的行动纲领、路线图和时间表。希望通过这10年的努力,中国能进入全球制造业的第二方阵。

  通常认为,目前美国处于全球制造业第一方阵,德国、日本处于第二方阵,中英法韩处于第三方阵。

  《中国制造2025》要求,第一步,到2025年迈入制造强国行列;第二步,到2035年我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平;第三步,到新中国成立100年时,我国制造业大国地位更加巩固,综合实力进入世界制造强国前列。

  为了实现这一目标,《中国制造2025》提出了九大任务、十大重点领域和五项重大工程。其中,九大任务包括提高国家制造业创新能力等;十大重点领域包括为新一代信息通信技术产业、高档数控机床和机器人、生物医药等领域;五项重点工程包括国家制造业创新中心建设、智能制造等。

  转型升级方向

  分析师表示,智能制造和服务型制造将成为中国制造业由大到强的主线。以数字化、智能化为代表的制造技术是提升中国制造业整体效率的关键;而发展服务型制造是提升制造业核心竞争力的必然趋势。

  东方证券预计,未来5年关于智能制造装备行业的分产业、分地区、鼓励本土化的支持政策将纷至沓来,中国智能制造将真正进入政策黄金时期。在迈向制造强国的第一个10年,国家政策将以两化深度融合为主线,化解当前制造业的诸多矛盾,提升制造业的效率、效益和层级。

  从实现路径上看,第一个10年推进智能制造的着力点在于:从单机自动化走向智能化工厂,提高某一领域产业效率和竞争力;发展系统集成商(智能工厂总包商),创新制造模式,实现制造业升级;在智能装备制造领域,扶持本土品牌,发展数控系统、传感器、工业机器人等关键硬件。

  因此,智能制造作为中国工业转型升级的方向,蕴藏巨大的投资机会,不仅是两化深度融合的突破口,也是工业互联网的切入点之一。

  三大投资方向

  中金公司梳理出相关投资的三个方向。

  一是优先发展,也是实现强国梦的基础智能制造。需要统筹制定智能制造发展战略,加快制定智能制造技术标准,发展智能装备(控制层和执行层)、智能生产(管理层和企业层),加大互联网+的应用(制造模式改变)以及互联网基础设施建设。

  重点推荐和关注各类型龙头和特色标的:1)综合型龙头:机器人等,2)核心设备:埃斯顿、巨星科技等,3)核心部件:汇川技术等,4)核心软件:海得控制、宝信软件等,5)互联网+应用:长荣股份、科远股份等。

  二是规划落脚点的十大行业中的设备制造业,有些是优势产业,有些是战略产业,重点推荐和关注各行业中的龙头企业:1)高档数控机床和机器人:机器人、新时达、沈阳机床等,2)航空航天装备:中航动力、国睿科技、中航科工、中航飞机等,3)海洋工程装备及高技术船舶:中国重工、中集集团等,4)先进轨道交通装备:鼎汉技术、康尼机电等,5)农机:新研股份、星光农机等,6)新材料:隆华节能,7)生物医药及高性能医疗器械:美亚光电、博实股份等。

  此外,实现规划目标必须补足的一些短板:鼓励创新、增强四基、提升质量发展、绿色发展、发展服务型制造业、推进国际化发展等。重点推荐和关注:1)四基:恒立油缸、双环传动等,2)质量发展:华测检测、劲拓股份等,3)绿色发展:聚光科技、南方泵业等,4)服务型制造业:博实股份、大族激光等,5)制造业国际化:三一重工、中联重科等。

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